En Israël, en 1961, Adam Stein, est interné dans un hôpital psychiatrique pour rescapés de l'Holocauste. Il se souvient de son passé où il fut un, avant la guerre, à Berlin, le propriétaire d'un cirque mais également un musicien et un magicien, adoré des nazis et du public. Jusqu'au jour où il est envoyé dans un camp de concentration avec sa femme et sa fille. Alors qu'elles sont envoyées à la mort, il devient « le chien » du commandant Klein, acceptant d'être humilié pour survivre.