Un an après son aventure, Tarl Cabot se morfond sur Terre, et ne rêve que de revenir sur la planète où l’attend sa bien-aimée Talena. Mais voici que sa bague se met à nouveau à palpiter: il se trouve renvoyé sur sa planète d’adoption, Gor. Tarl retrouve Talena et son père le bon roi Marlenus, devenu souverain de Gor après l’élimination de l’affreux Sarm. Hélas, Marlenus est bien mal entouré: son épouse Lara respire luxure et perfidie, et son conseiller n'est autre que le redoutable grand prêtre Xenos. Tarl Cabot étant sur le point de les démasquer, les deux conspirateurs éliminent le roi et le pourchassent après l'avoir fait passer pour le meurtrier. Errant dans le désert, Tarl doit affronter les sbires de Lara et Xenos, tandis que Talena a été faite prisonnière et doit défendre sa vie au cours de sanglants combats ....