Près du Mont Saint-Michel, Sarah, vingt ans, attend l'homme de sa vie. Elle ignore qu'elle est la victime d'une étrange malédiction et que, toutes les nuits, elle se transforme en une créature qui séduit les hommes pour nourrir le dragon qui sommeille. C'est alors que John arrive au Mont pour y voir son ami David, qui collabore au désensablement de la baie. Dès que Sarah rencontre John, elle comprend qu'il est celui qu'elle attendait. Une série de décès inexpliqués frappe alors la région. John devra finalement affronter le dragon et le dangereux maître du château, mais il s'en sortira victorieux.