Tod arrive à Hollywood en 1938, avec l'espoir de s'y faire un nom. Il rencontre Faye, qui le fascine, mais elle est avec Homer, qu'elle finit par quitter. Enervé, ce dernier tue un gamin, avant d'être lynché par la foule. L'émeute gagne toute la ville et Tod croit voir s'animer la fresque qu'il peignait : "L'incendie de Los Angeles".