Johnny Sedley, victime de malformations congénitales, est aux yeux de tous un monstre. Condamné à la prison après que ses propres complices aient abattu son ami, il subit une opération qui lui redonne un nouveau visage. Une seconde vie s'ouvre alors à lui, mais il sait qu'un jour il lui faudra venger celui qui fut à l'époque son seul ami ....