Giulio Marengo, a des rapports lointains avec sa femme, il tombe amoureux d'une étudiante : Francesca. Il apprend par hasard que celle-ci est la fille de Fosca, avec laquelle il a eut une liaison autrefois. On ne connaît pas le père et Giulio imagine que c'est lui. Il veut prendre ses distances avec elle mais elle le relance. Giulio lui fait part de ses craintes qu'elle récuse car elle est amoureuse de lui .... Plus tard, il est ému par sa fille Ilaria qui décide de garder un enfant que son père abandonne. Francesca comprend enfin la torture de Giulio et le quitte. Il la cherche et Francesca en pleurs, le regarde s'éloigner.