Lorsqu'il perd la rente que lui servait l'Angleterre, Surat Khan, émir des Indes, décide de conclure en secret une alliance avec la Russie. Le mayor Geoffrey Vikers, est envoyé en Arabie pour acheter des chevaux pour l'armée britannique. Sur la route, il rencontre à Calcutta sa fiancée Elsa et son frère Perry. Ce qu'il ne sait pas c'est que Elsa et Perry sont tombés amoureux l'un de l'autre ....