Un policier découvre le corps d'un industriel. Le chef de la police Gillepsie arrête un suspect : Virgil Tibbs, un noir, mais il est relâché car il s'agit d'un détective du gouvernement, à l'alibi inattaquable. Gillepsie demande son aide. Tibbs accepte en dépit du fait qu'il va se heurter à de forts préjudices raciaux.