Gentil, naïf, raté, poisseux et définitivement stone, tel est F.H., dit Fuckhead. Sa rencontre avec Michelle ne l'arrange pas car, tout à son amour, le pauvre bascule du hasch à l'héro. Dès lors, il vit entre mauvais trips et super délires à tendance poétique. Peu à peu, la rédemption viendra à lui .... au milieu de malades psychiatriques.