A Lisbonne, Caton, un politicien charismatique et sans scrupule, poursuit sans relâche Silvia, un jeune travesti mystique qui l'obsède. Alors que celle-ci rencontre Vicente, policier persécuteur des travestis, et que d'étranges photos le compromettant circulent, Caton va mettre sa carrière en péril et se battre pour que Silvia lui revienne.