Fin du 20e siècle. Dans une Europe ravagée par la guerre, Tom, un jeune soldat, déserte et rejoint une bande de gitans, deguisé en femme. Il entretient une relation avec Jessie, la fille du chef, qui seule connait son secret. Elle est bientôt enceinte, puis obligée d'avorter tandis que les gitans abandonnent Tom, considère comme maléfique ....