Baltimore, 1954, à l'aube d'une ère nouvelle marquée par la mixité dans les lycées, le rock et l'automobile. Pour les Kurtzman, issus du quartier juif, entre les deux fils qui découvrent les charmes cruels de l'amour et leur père qui s'efforce maladroitement de sauver son petit musil-hall, cette époque turbulente marquera à jamais leurs vies.