Hambourg, 1939. Passionnés de swing, Peter et Thomas sont contraints de s'enrôler dans les Jeunesses Hitlériennes suite à une mauvaise farce jouée à un Gestapiste. Si Thomas s'accorde spontanément à l'idéologie nazie, son fanatisme et les compromissions de sa mère inquiètent Peter, qu'un drame va forcer à choisir son camp ....