En 1865, au moment où s'achève la Guerre de Sécession, le pasteur Gray s'installe dans la bourgade sudiste de Walesburg ; la vie y est rude, l'ombre du Ku Klux Klan rôde et très vite, les convictions du docteur Harris Jr. et de Jeb Isbell s'opposent à celles du pasteur. Néanmoins, celui-ci prend en affection sa communauté et recueille un jeune orphelin, John Kenyon ....