Devant une somme de 500 roupies à sa mère, Krishna, un jeune garçon, travaille dans un cirque ambulant. Cependant, les forains sont partis sans lui ; il se retrouve alors à Bombay, où il devient porteur de thé et en hérite le nom : "Chaipu". Le petit orphelin doit affronter et cotoïer, la ville en proie à la misère, ae drogue, le vol et la prostitution ....