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Joe, un jeune new-yorkais, se prostitue afin de subvenir aux besoins de son enfant et de Géraldine, sa femme, qu'il partage avec une autre femme.
- Voir aussi Trash Trash Heat .
Paul Morrissey et Andy Warhol deviennent rapidement incontournable du milieu underground de New York.
Leur collaboration s'achèvera en 1975, après plusieurs films dont la trilogie : Flesh (1968), Trash (1970) et Heat (1972) avec Joe Dalessandro.