A la mort du second shogun Tokugawa, les rivalités apparaissent pour sa succession. Le fils aîné du shogun, Tokugawa Iemitsu, est laid, bégaie et semble manquer de charisme pour assumer cette tâche. Sa mère, aidée du chancelier Doi, semble lui préférer son frère cadet Tadanaga. Mais le maître d'armes du shogun, Yagyu Tajima, ainsi que plusieurs courtisans soutiennent Iemitsu. Chacun des deux camps parvient à convaincre son protégé de lutter pour succéder au shogun. Enfin, les courtisans de l'empereur cherchent à restaurer l'autorité de ce dernier. Les deux frères finissent donc par s'opposer dans une guerre mêlant batailles, intrigues et trahisons.