Le hors-la-loi Jim Larsen, hanté par un passé troublé et une accusation de meurtre injuste, trouve refuge près d'une ville frontalière appelée Tangle Blue. En attendant le meilleur moment pour traverser la frontière, il tente de se faire aimer des habitants en se présentant comme Ray Kincaid. Attirée par une jeune veuve, il se lie bientôt d'amitié avec son frère qui s'avère être le shérif de Tangle Blue. Le fugitif n'hésite donc pas à s'allier avec le shérif dans la lutte contre un propriétaire terrien arrogant qui, avec ses bourreaux, se bat depuis longtemps avec la justice locale. Lorsque Ray apprend que des avis de recherche avec sa photo sont sur le point d'arriver en ville, il doit prendre une décision : fuir ou bien de rester et défendre son ami shérif et sa dulcinée ....