Dan Lawson, adjoint au shérif de Montana, traverse la frontière avec le Canada pour rechercher et ramener Bart Randall, recherché aux États-Unis pour vol et meurtre. Mais Randall a réussit à rallier une tribu d'indiens et représente aussi une menace pour le Canada. Le sergent Gray de la police montée et Lawson décident de faire équipe pour traquer le criminel. Ils trouvent une aide inattendue en la personne de Donna Blaine, qui, soupçonnée d'abord de travailler avec Randall, se révèle être un agent secret envoyé par Montréal pour enquêter sur un trafic d'armes avec les indiens ....