L'histoire débute à la bataille de Kunersdorf (1759) où l'armée prussienne est opposée à l'armée autrichienne. Les Prussiens sont défaits et laissent 48 000 morts sur le terrain. Le roi Frédéric songe au suicide. Après que ses généraux tentent de le convaincre de capituler, le roi trouve un courage des derniers instants et rassemble ses troupes. En même temps, le Feldwebel Treskow tombe amoureux de la fille d'un meunier, Luise, qui soigne les soldats blessés. Les deux jeunes gens songent au mariage. Frédéric II se lance à Torgau contre les Autrichiens qu'il parvient à vaincre. Pendant la bataille, Treskow meurt, juste après avoir pu épouser Luise.