Ana, la princesse d'Éboli, porte un cache-œil noir car, durant sa jeunesse et par accident elle est devenue borgne, lors d'un duel en défendant le roi Philippe II. Depuis cet incident, elle et le monarque maintiennent une profonde amitié et une passion qui ne se consommera jamais. Elle se marie avec un ministre du roi, le prince d'Éboli, mais devient vite veuve à la mort de ce dernier. Le roi fait appel à un roturier, Antonio Pérez, afin que celui-ci devienne le premier secrétaire en titre du monarque. Philippe II attend qu'Ana et Antonio deviennent amants pour créer un scandale à la Cour, maintenant des manigances permanentes au Palais Royal. Antonio est accusé du meurtre d'un secrétaire de Juan d'Autriche et est emprisonné. Ana se résiste à partir de Madrid et elle est également emprisonnée. Après un certain temps passé en détention, elle est enfermée dans son palais et surveillée en permanence. Cependant Antonio s'échappe et essaye de trouver la princesse afin de la convaincre de partir du pays avec son fils.