Moscou en 1865 : Après des années de séparation Catherine Alexandrovna grèves organisation Maxi Lilian Hunsinger leur ancien grand amour Tchaïkovski sur un ballon à nouveau. Catherine est maintenant mariée à un riche industriel Michael Murakin et Peter attend donc voilée dans une boîte. Ce pique la curiosité et la jalousie d'une danseuse Nastassja Petrovna, qui est en amour avec Peter. Ses pièces ne sont pas jouées, il vit dans la pauvreté. Seulement Nastassja a maintenu ces dernières années et appliquées pour pouvoir danser chaque maintenant et puis à sa musique à lui. Parce que sur le ballon à minuit, les masques tombent, Catherine et Peter vont de pair en ce moment et passer quelques heures ensemble. Dans cette époque de Catherine Mann apparaissent sur la balle. Hunsinger convenu Katharina et tous deux se précipitent vers la propriété Murakins. Les suspects de l'affaire de Catherine.