La Chine au 8ème siècle, à l'apogée de la dynastie des Tang. L'Empereur Hsuan Tsung, qui ne parvient pas à se consoler de la perte de son épouse, se consacre à la pratique de la musique et délaisse les charges de l'État. Son entourage tente de le distraire en lui présentant, en vain, les plus belles filles du pays. Le général An Lu-Shan, amateur de femmes et assoiffé de pouvoir, remarque alors la grande beauté d'une simple servante, Yang Kwei-Fei, et la présente à l'Empereur. Celui-ci est rapidement séduit et goûte avec Kwei-Fei aux bonheurs de l'amour. Mais la famille Yang, introduite à la cour, profite abusivement de ses privilèges et s'attire la haine du peuple .…