David Kolowitz (Santoni) est un garçon de livraison et assistant pour un atelier d'usinage à New York en 1938, et est fasciné par les films. Malgré les réticences de sa petite amie Wanda (Margolin), ses parents (Winters et David Opatoshu ) et son employeur (Gilford), David suit la suggestion d'un ami ( Michael J. Pollard ) et devient impliqués avec un off-Broadway compagnie de théâtre terme par Harrison B. Marlowe (Ferrer). Il admire Ronald Colman il utilise le nom de scène "Donald Colman".