Le reporter Homer Smith (Robert Young), correspondant de guerre, s'installe en Égypte et y fait la connaissance de Marcia Warren (Jeanette MacDonald), vedette de cinéma, qui se trouve mêlée accidentellement dans une affaire d'espionnage qui consiste à empêcher les nazis de bombarder les convois alliés. Il est persuadé qu'elle est une espionne.