Dr Sigmund Walters, un expert en recherche glandulaire, est convaincu que ses expériences impliquant des espèces animales plus faibles ne peuvent pas réussir, il organise d'avoir une femelle gorille très intelligente enlevé du cirque et de la porter à son laboratoire. Utilisant les glandes d'un patient et le cerveau de son fidèle infirmière, il exerce la chirurgie de transplantation sur l'intelligence simienne. Quand le singe se transforme en exotique et sexy Paula Dupree, l'expérience semble avoir du succès ....