Un petit port italien au bord de la Méditerranée. Luigi et Lucilla ont deux enfants : Lidia et Berto. La première se sent devenir femme et aimerait bien que les garçons la caressent autrement que du regard. Son frère, plus jeune, ne cesse, avec son copain Ario qui a son âge et aime en secret Lidia, de se demander ce que peuvent faire, lorsqu'ils sont seuls ensemble, Tina, la pulpeuse mère d'Ario, dont le mari est en prison alors que son fils le croit parti à San Francisco pour participer à une course de régates et le bel Eneo, si fort et si bronzé à force de transporter des charges sur les docks.