Dans la France de la première moitié des années soixante, les parents de Fausto meurent dans un accident niais. À l’orphelinat où il est recueilli, ce ne sont que brimades et bizutages jusqu'à rencontrer le gros Raymond, pétomane sentimental à la recherche d’un ami. Les confidences surgissent. Un lien fort se crée. Ils sont placés en apprentissage dans le Sentier à Paris. Fausto, placé chez un tailleur hableur et bossu, devient célèbre en réalisant des costumes hors normes et a une romance rose bonbon avec la fille du garagiste où se trouve Raymond.