Noe Dugan est un anvien aviateur, criblé de dettes. Il accepte la curieuse mission de conduire Soeur Bernadette et des animaux dans une île du Pacifique. Le vieux bombardier B29 s'envole, avec à son bord, comme passagers clandestins, deux jeunes orphelins. En plein vol l'avion doit faire un atterissage forcé sur une île habitée par deux Japonais qui ignorent que la Seconde Guerre Mondiale est finie de 36 ans ....