Fitz Wynn, ancienne idole de Broadway sur le déclin, se sent insulté quant il apprend que le rôle principal du nouveau film de sa femme, Lily, n'a pas été écrit pour lui, mais pour un jeune homme au léger accent italien. Il conspire avec son meilleur ami, Jerry Silber, pour obtenir le rôle. Grâce à la magie du maquillage, Fitz se transforme et devient le jeune, blond et irrésistible Roberto Terranova, et obtient le rôle. La production part à Budapest où le film doit être tourné. Sous son déguisement, Roberto séduit sa partenaire féminine, ainsi que Lily. Lily s'intéresse de plus en plus à Roberto ce qui pousse Fitz a être jaloux de lui-même. Il veut tester sa femme et sous son déguisement de Roberto il donne un rendez-vous secret à Lily. La nuit qui s'ensuivra sera des plus mouvementées...