A Berlin, un ange tombe amoureux et devient mortel .... Daniel et Cassiel, deux anges vivant au ciel, ont le pouvoir de se rendre sur Terre sans être remarqués des humains. Daniel s'éprend de Marion, une trapèziste, mais celle-ci ne le remarque pas puisqu'il est invisible. Peter Falk, un acteur, aide Daniel à devenir un simple mortel afin que Marion le découvre et l'aime.