Craig Schwartz est au bout du rouleau. Marionnettiste de rue, ses dons laissent de marbre les foules new-yorkaises, dont la cruelle indifférence le condamne à terminer la plupart de ses journées sans un dollar en poche. Marié depuis dix ans à Lotte - une amie des bêtes qui a peuplé leur appartement d'animaux bruyants et malodorants - l'artiste ne puise aucun réconfort dans cette union routinière.