Un Andalou, n'arrive pas à faire le deuil de sa fille. Il noie son chagrin dans des fêtes musicales, accompagné de son neveu Diego, dont le handicap physique n'empêche pas la passion pour les femmes et le flamenco. La famille de Caco a une dette de sang envers la famille des Caravaca. Quelqu'un devra payer.César de la meilleure musique.