Claire Cooper illustre des livres de jeunesse, puisant dans des fables et contes pour enfants l'inspiration de dessins fantastiques tourmentés et chargés de noirs symboles. Parmi ses lecteurs se trouve un homme qui n'est jamais sorti de l'enfance, un tueur sadique qui a découvert en l'artiste une âme soeur et a décidé de s'unir à elle par tous les moyens, y compris le rapt et le meurtre ....