Le détective privé Tom O'Toole est appelé à Highbury, une sinistre ville minière de la Nouvelle-Angleterre. Une certaine Angela lui demande d'enquêter sur une affaire de meurtre. Un médecin, ami d'Angela, a été assassiné. Le jeune neveu de la victime, Félix Daniels, a été inculpé au terme d'une enquête bâclée. Le tribunal local vient de rejeter sa demande en appel sur les recommandations du procureur Haggerty, un vieil ennemi de Tom. Le détective devine que quelqu'un couvre le vrai coupable. Les confidences d'Angela sur ses liaisons avec la victime et avec Haggerty, ainsi que l'apparition d'un étrange individu, confirment l'intuition de Tom ....