Desideria, originaire d'un petit village italien, est un travesti qui vit a Rome. Les hasards de la vie remettent sur son chemin son ami d'enfance, Pasquale, devenu policier. Lorsque Pasquale decouvre que son copain Domenico est devenu Desideria, il a une reaction de rejet. Puis, peu a peu, Desideria qui est amoureuse de lui parvient a le seduire.