En chine, dans la province de Canton, à la fin du siècle dernier. Wong Fei-hung, médecin de renom, dirige une petite clinique dans la ville de Fo-Shan. Avec ses disciples, Wong Fei-Hung prend en charge ou règle les petits conflits de la communauté. Il remplit d'autant plus facilement ces fonctions qu'il est un expert en arts martiaux. L'influence du docteur Wong Fei-Hung est mal acceptée par les colons occidentaux qui font tout pour le destituer de ses fonctions en s'attaquant en particulier à sa clinique. Bientôt, Yee, une tante éloignée revient d'Europe "contaminée" par les coutumes de l'Ouest. Alors que Wong cherche à comprendre cette autre culture, les occidentaux engagent un certain Yim, lui aussi spécialiste en arts martiaux, pour l'éliminer définitivement. Tante Yee est alors enlevée pour servir d'appât.