Gabrielle Valladon, une veuve, rend visite à Sherlock Holmes à Baker Street afin de lui demander son aide. Celui-ci ayant peur des femmes, refuse d'abord l'enquête puis devant l'insistance de Gabrielle, finit par accepter. Cette enquête va obliger Holmes à affronter son propre frère et le monstre du Loch Ness.