Descendant de leur cadre, un ramoneur aime une bergère et hante le sommeil du roi. Celui-ci alerte sa police et poursuit les amoureux avec une machine infernale ayant la forme d'une armure géante. Dans la ville basse où il n'y a ni soleil, ni oiseaux, le ramoneur est livré aux fauves. Mais « l'oiseau » vient à son secours et les fauves, charmés par un accordéon, se rebellent contre le roi. La bergère épousera le ramoneur et il y aura du soleil pour tout le monde.