Abandonné en bas-âge par sa mère, Jesse a déjà connu et rejeté beaucoup de parents adoptifs. Quand il voit pour la première fois Willy, un orque qui refuse aussi de se laisser apprivoiser, il en est émerveillé. Peu à peu, il devient le protecteur puis le compagnon de jeu de l'animal, se redécouvrant lui même et reprenant goût à la vie.