Miguel de Cervantes quitte son pays natal, l'Espagne, pour l'Italie. Là, il devient soldat du Pape et aide l'émissaire du Pape, le Cardinal Acquaviva, dans la guerre contre les Maures d'Espagne. Ces actes lui valent l'estime, puis un réel prestige. Il rencontre la courtisane Guilia dont il tombe amoureux ....