XIXe siècle, entre le Pays de Galles et l'Angleterre. Hazel, fille d'un menuisier, recueille un renardeau qu'elle décide d'élever. Un châtelain, Reddin, s'éprend d'elle et la demande en mariage. Malgré son amour pour lui, Hazel refuse de l'épouser car il chasse le renard et préfère s'unir avec un révérend qu'elle n'aime pas ....