Basée en Europe et au Moyen-Orient, l'intrigue nous emmène dans une mission du Mossad visant à débusquer un bombardier de la PLO nommé Khalil (Sami Frey). Pour le capturer, l'agence de renseignements enlève et tue son frère, puis recrute une actrice américaine et antisioniste du nom de Charlie (Diane Keaton) pour qu'elle se fasse passer pour une amie de l'homme mort, en espérant que Khalil accepte de communiquer avec elle. Charlie fait tout ce que le Mossad demande et son infiltration est parfaitement réussie, à tel point qu'elle n'est désormais plus en mesure de s'échapper.