Hong Kong dans les années 1980. Il suit l'histoire de Chan Lok-kwan, un jeune homme en difficulté qui entre par accident dans la célèbre Cité fortifiée de Kowloon. Lok-kwan, un réfugié du continent, tente de survivre en participant à des combats clandestins. Il cherche à acheter une fausse carte d'identité pour améliorer sa vie, mais il est trahi par Mr. Big, un chef du syndicat du crime local. Dans un geste désespéré, Lok-kwan vole de la drogue à Mr. Big et s'enfuit dans la Cité fortifiée, où il rencontre Cyclone, le seigneur du crime local qui règne sur la région avec un mélange d'autorité et de compassion.