Dans le sud-est de l'Australie, une intense et étouffante sécheresse s'abat sur la région du Kiewarra au moment même où l'agent fédéral de Melbourne Aaron Falk, qui y a passé sa jeunesse, y retourne pour assister aux funérailles de son ami d'enfance Luke. Cependant, avant de se donner la mort, ce dernier est soupçonné d'avoir tué sa femme et leur fils et, afin de savoir s'il est vraiment coupable, ses parents chargent Falk d'élucider ce drame d'autant plus que Luke a épargné son bébé, Charlotte. Ce double meurtre fait malheureusement ressurgir le douloureux passé de Falk qui, à l'époque, a quitté cette bourgade pour se faire oublier lorsqu'il a été accusé d'un homicide, celui de sa petite amie Ellie. Dès lors, pendant qu'il enquête sur Luke avec le sergent local, son retour est mal vu par le père et le frère de cette petite amie, persuadés qu'il est bien son meurtrier ....