Lumières et ombres de Michelangelo Merisi da Caravaggio, né en Lombardie à la fin du XVIe siècle et déplacé à Rome par amour de l'art. Atteint d'un caractère orgueilleux et irascible, ainsi que d'une forme de paludisme qui le minera presque toute sa vie, Michèle connaît et enregistre d'abord la cruauté de la faim, les bagarres dans les bordels, les pendaisons publiques dans la Ville Éternelle et seulement plus tard la magnanimité du cardinal Del Monte, un ecclésiastique éclairé, proche de la noble Costanza Corona (Elena Sofia Ricci), qui à son tour a protégé et favorisé le peintre dès son plus jeune âge. Cependant, sa passion pour Fillide (Claire Keim), une courtisane, le conduit à un clash avec son protecteur Ranuccio Tomassoni (Maurizio Donadoni), le forçant d'abord à la prison puis à fuir pour meurtre, malgré le succès que ses oeuvres commencent à obtenir. à chaque cour et patron.