L'action commence avec une arrestation de trafiquants de cocaïne en banlieue : Driss (Reda Kateb), le policier qui a organisé l'opération, se fait interpeller en arabe par l'un des trafiquants qui lui reproche de travailler « pour les Français », mais il lui répond qu'il ne parle pas cette langue. On assiste ensuite à la sortie de prison d'un membre de la bande de Manuel (Matthias Schoenaerts), un ami d'enfance de Driss, devenu trafiquant de drogue. À la suite d'une tentative d'assassinat sur Manuel, son ami et associé Imrane est abattu. Driss reprend alors contact avec Manuel : Imrane travaillait pour lui comme informateur et Driss a besoin de Manuel pour continuer son enquête (qui vise un gang de gitans), tandis que Manuel a besoin de son ancien ami pour retrouver l'assassin d'Imrane.