En 1940, Natalia Grondska quitte le Marais, ses parents, juifs polonais, et son amant Tomasz pour réussir au cinéma; Paul Langlade la fait tourner, devient son amant après avoir quitté Catherine, et lui procure de faux papiers grâce à Brachaire. Tomasz s'engage dans la Résistance, et sa mère fuit en province, après la mort de son mari. Lors du tournage de "Mademoiselle de Maupin", Natalia est arrêtée et déportée. Accueillie à son retour par Paul qui lui apprend qu'il a été forcé de la remplacer dans le film par sa meilleure amie Jacqueline, elle refuse de collaborer avec la commission d'épuration du cinéma; ils tentent de retourner ensemble; mais Natalia ne peut plus jouer. Récupérant l'appartement de ses parents, elle s'y réfugie, pour se retrouver.