Luca Paguro est un monstre marin pré-adolescent vivant au large des profondeurs d'une riviera italienne nommée Portorosso. Il passe ses journées à surveiller des poissons moutons dans des champs de récolte marins. Ses parents, Daniela et Lorenzo, l'empêchent d'aller à la surface par peur qu'il se fasse attraper par des humains puis se fasse tuer, mais élever des poissons, jour après jour, finit par ennuyer Luca. Un jour, Luca se décide de récolter certains objets humains qu'il retrouve dans certains coins des profondeurs. Sur son chemin, il rencontre un autre jeune monstre marin nommé Alberto Scorfano. Ce dernier, dit avoir déjà été plusieurs fois sur terre et a une cachette sur Isola del Mare, une île près de Portorosso où il prétend vivre avec son père. Luca découvre par la suite que sur la terre ferme, l'eau présente sur ses écailles sèche, le transformant ainsi en humain. Luca trouve une affiche dans la planque d'Alberto montrant une Vespa, et ils décident bientôt de créer la leur à l'aide de pièces de bois et de câbles. Pendant tout ce temps, Luca essaie de garder sa double vie secrète pour ses parents, seule sa grand-mère étant au courant de ses petites cachotteries.