Ivan est un jeune homme vivant à Moscou qui se fait passer pour un magicien et se fait payer pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il arrive dans le monde fantastique de Bélogorié. Il fait tout d'abord la rencontre de Liéchi qui lui annonce qu'il est le fils caché de Ilya Mouromets. Capturé par des soldats aux ordres de la sorcière Varvara, il est emprisonné après avoir été présenté rapidement à Dobrynia Nikititch. Dans le donjon, il rencontre Kochtcheï qui est démembré et emprisonné depuis 30 ans. Ce dernier essaye de pousser Ivan à se saisir de l'épée Kladenets.